Zo bereik je Instellingen
Je komt op twee manieren bij Instellingen:
- Via het zoekvenster: klik op de zoekbalk bovenin (of gebruik ctrl+K), typ "instellingen" en kies direct het gewenste onderdeel, bijvoorbeeld Gebruikersrollen of Dashboard gebruik.
- Via je gebruikersmenu: klik rechtsboven op je avatar en kies Instellingen onder Beheer. Hier vind je ook je profiel, de taalinstelling en de uitlogoptie.
Applicatie
- Algemene instellingen en voorkeuren van je administratie beheren
- Administraties bekijken, met per administratie de code, naam, valuta en boekjaargegevens (periodes, begin- en einddatum)
- Vanuit een administratie direct naar de inrichting gaan, of een boekjaar herstellen
- Gebruikers aanmaken en beheren
- Gebruikersrollen instellen met specifieke permissies (lezen, bewerken, verwijderen, rapporteren, beheren) per onderdeel, zoals Financieel, Inkoop en Verkoop
- Per gebruikersrol bepalen tot welke administraties en boekjaren toegang bestaat
- Ondernemersapps van klanten inzien, met filters op status, koppeling met de bank en verlopen bankkoppelingen
Abonnement
- Je dashboardgebruik per maand inzien, met totalen, details en metering data, en exporteren naar Excel
- Gekoppelde klanten aan je eigen abonnement beheren en nieuwe koppelingen aanvragen