Een herkenningstekst aanmaken en beheren
In deze how-to lees je hoe je een herkenningstekst aanmaakt, bewerkt en verwijdert, zodat Minox Focus banktransacties automatisch herkent en koppelt aan de juiste grootboekrekening.
Liever eerst lezen waarom je herkenningsteksten kunt aanmaken kijk dan hier: https://klanten.minox.nl/nl/focus/herkenningsteksten
Stap-voor-stap
Stap 1: Naar Herkenningsteksten navigeren
Ga naar Inrichting | Boekhouding | Herkenningsteksten. Je ziet een overzicht met de kolommen Rek.nr. en Tekst. Bovenaan het overzicht kun je met het zoekveld filteren op bestaande herkenningsteksten.
Stap 2: Een nieuwe herkenningstekst aanmaken
Klik rechtsboven op + Toevoegen. Vul bij Tekst de omschrijving in zoals die in de banktransactie voorkomt en kies bij Rekening de grootboekrekening waaraan je deze tekst wilt koppelen. Optioneel vul je een Kostenplaatsnr. in. Klik op Opslaan om de herkenningstekst vast te leggen.
Leg herkenningsteksten vast voor terugkerende bankomschrijvingen, zoals rente of vaste kosten. Zo koppelt Focus deze automatisch aan de juiste rekening bij het verwerken van je Banktransacties.
Stap 3: Een herkenningstekst bekijken of bewerken
Klik in het overzicht op een bestaande herkenningstekst om de gegevens te openen. Je kunt hier de Tekst, de gekoppelde Rekening en het Kostenplaatsnr. aanpassen. Klik daarna op Opslaan om de wijziging door te voeren.
Stap 4: Een herkenningstekst verwijderen
Open de herkenningstekst die je wilt verwijderen en klik rechtsboven op het menu met de drie puntjes. Kies Verwijderen om de herkenningstekst definitief te verwijderen.
Het verwijderen van een herkenningstekst kan niet ongedaan worden gemaakt. Controleer dus of de tekst echt niet meer nodig is voordat je deze verwijdert.
Zie ook: https://klanten.minox.nl/nl/focus/herkenningsteksten