Er zijn verschillende statussen mogelijk die aan een document worden toegekend bij het onderdeel Taken | Documenten. In dit artikel gaan we verder in op de status “Actie vereist”.
Bij taken | documenten zie je soms documenten met deze statusaanduiding vooraan de regel en deze knop achteraan de regel:
Als je op die knop klikt, kun je zien met welke reden het document deze status heeft en welke actie je kunt kiezen:
Door middel van deze knop kun je het proceslog opvragen:
Daar kun je dus ook bijvoorbeeld zien wie een document heeft verwijderd:
De meest voorkomende redenen waarom een document de status “Actie vereist” krijgt zijn:
- Het document is verwijderd uit het Scan en Herken voorstel
- De boekingen zijn verwijderd uit Taken | Boeken ( dus de boekingen geassocieerd met het document zijn uit het dagboek verwijderd)
- Het document type is onbekend (en kan daarom niet worden verwerkt)
- Het bankbestand kan niet worden verwerkt (bijvoorbeeld omdat het IBAN niet aanwezig is in het bestand of in de administratie of omdat het een bestandsformaat heeft wat Minox niet kan verwerken)
Een document zal in Taken | Documenten deze status NIET meekrijgen als het om een document is wat geboekt is en waarvan de boekingen intact zijn. Wel kun je hier natuurlijk documenten vinden die verwijderd zijn omdat ze dubbel waren ingestuurd en het oorspronkelijke document met de bijbehorende boekingen zijn dan gewoon nog aanwezig in de administratie. Je kunt het oorspronkelijke document dan ook ergens in de lijst terugvinden, met de status “Geboekt”.
Indien je vermoed dat het gaat om een document dat reeds eerder was aangeboden en waarvan dus reeds een boeking bestaat, check dan eerst even het proceslog en overleg desnoods met de collega die bijvoorbeeld het document heeft verwijderd, of kijk bij de crediteur of debiteur of het document ( al eerder) is geboekt.
Je kunt ook het bestand downloaden ( als het bijvoorbeeld een onbekend bestandstype is of een bankbestand dat niet verwerkt kan worden) om het bestand zelf te onderzoeken. Dit doe je door de regel te selecteren met de muis en dan te klikken op de blauwe knop (of knoppen):