Je wilt verkooporders versturen vanuit Minox en je hebt daarom de verkooporder module aangeschaft. Hier leggen we uit welke instellingen nodig zijn.
In dit artikel gaat het over het aanmaken en individueel versturen van verkooporders via de module Taken | Facturering.
Voor de orderingservice module vind je meer informatie bij Taken | Verkoop (specifiek het hoofdstuk Taken | Verkoop | Orders).
Basisgegevens
Om gebruik te kunnen maken van de verkoopordermodule, moeten vooraf de volgende onderdelen worden ingevuld of gecontroleerd.
Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie |tab Documenten
Controleer de layout van de nieuwe orderdocumenten.
Pas deze documenten naar eigen inzicht aan.
In de tab Voet kan optie "Onderdrukken financiële gegevens" worden aangezet. In dat geval wordt er geen sluitbalk met totaal-bedragen onder aan het document afgedrukt.
Bij het onderwerp voor het verzenden van de documenten per mail kunnen de volgende variabelen worden gebruikt: <OFFERTENR>, <ORDERNR>, <FACTUURNR> en <ABONNEMENTNR>
Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie | tab Verkoop
Vul het eerste offertenummer, ordernummer en abonnementennummer in. Deze worden automatisch met 1 opgehoogd bij het aanmaken van een nieuwe offerte, order en abonnement.
Bepaal welke documenten je in het standaard orderproces wilt gebruiken en met welk document een nieuwe order moet starten. Documenten die je niet aanvinkt, worden overgeslagen, maar kunnen bij uitzondering alsnog handmatig in het orderproces worden geselecteerd.
Onderhoud | Debiteuren
Bepaal voor elk orderdocument of het weergegeven of gemaild moet worden (of beide). Wanneer geen e-mailadres wordt ingevuld, dan wordt het algemene e-mail adres van de debiteur gehanteerd. Het is mogelijk om aan een order één extra document te koppelen. Dit document blijft gedurende het hele orderproces aan de order gekoppeld. Als de optie “Bijlage” wordt aangevinkt, dan wordt dit document mee gemaild met het betreffende orderdocument.
Basisgegevens
Om gebruik te kunnen maken van de verkoopordermodule, moeten vooraf de volgende onderdelen worden ingevuld of gecontroleerd.
Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie |tab Documenten
Controleer de layout van de nieuwe orderdocumenten.
Pas deze documenten naar eigen inzicht aan.
In de tab Voet kan optie "Onderdrukken financiële gegevens" worden aangezet. In dat geval wordt er geen sluitbalk met totaal-bedragen onder aan het document afgedrukt.
Bij het onderwerp voor het verzenden van de documenten per mail kunnen de volgende variabelen worden gebruikt: <OFFERTENR>, <ORDERNR>, <FACTUURNR> en <ABONNEMENTNR>
Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie | tab Verkoop
Vul het eerste offertenummer, ordernummer en abonnementennummer in. Deze worden automatisch met 1 opgehoogd bij het aanmaken van een nieuwe offerte, order en abonnement.
Bepaal welke documenten je in het standaard orderproces wilt gebruiken en met welk document een nieuwe order moet starten. Documenten die je niet aanvinkt, worden overgeslagen, maar kunnen bij uitzondering alsnog handmatig in het orderproces worden geselecteerd.
Onderhoud | Debiteuren
Bepaal voor elk orderdocument of het weergegeven of gemaild moet worden (of beide). Wanneer geen e-mailadres wordt ingevuld, dan wordt het algemene e-mail adres van de debiteur gehanteerd. Het is mogelijk om aan een order één extra document te koppelen. Dit document blijft gedurende het hele orderproces aan de order gekoppeld. Als de optie “Bijlage” wordt aangevinkt, dan wordt dit document mee gemaild met het betreffende orderdocument.
Rapportage | Onderhanden verkopen
Hiermee kun je een overzicht (in Excel-formaat) maken van alle actuele offertes, orders, facturen en abonnementen. Vooraf selecteer je welke documenten en welke velden je in het overzicht wilt opnemen:
Wanneer je documenten als concept hebt opgeslagen (nog niet verwerkt), dan hebben ze nog geen documentnummer. Wanneer je bij de selectie kiest voor "Vanaf 0", dan worden dus ook alle concept documenten opgenomen in het overzicht. Wil je uitsluitend verwerkte documenten opnemen, kies dan voor "Vanaf 1".