Onderhoud | Debiteuren

In deze tabel bevinden zich de stamgegevens van de debiteuren. Debiteuren zijn afnemers ofwel schuldenaars.

Het is alleen mogelijk om debiteurengegevens vast te leggen als er tenminste één verkoopdagboek aanwezig is in Onderhoud | Algemeen | Dagboeken. In het verkoopdagboek wordt bepaald binnen welke range een aangemaakt debiteurennummer dient te liggen.
Doordat het mogelijk is meerdere verkoopdagboeken aan te maken, kunnen er verschillende nummerreeksen worden gemaakt, bijvoorbeeld voor "Debiteuren binnenland" en "Debiteuren buitenland".

 

Tabblad Algemeen

Debiteurennr.

Het debiteurennummer is uniek en dient binnen de range van een verkoopdagboek te liggen. De daar aangemaakte range bepaalt dus ook uit hoeveel posities het debiteurennummer bestaat.

Het bepalen van het debiteurennummer kan automatisch geschieden door het aanvinken van de optie "Automatisch toekennen" in de basisgegevens van het verkoopdagboek (zie Onderhoud | Algemeen | Dagboeken).

Door het gebruik van "Automatisch toekennen" stelt MINOX, bij het aanmaken van een nieuwe debiteur een nieuw nummer voor. Het nieuwe nummer is het hoogste debiteurennummer +1. Er zal dus niet een vrij nummer tussen bestaande nummers worden gehanteerd.
De cursor blijft in het veld Debiteurennummer staan. Dit nummer kun je bevestigen met <Enter> of desgewenst aanpassen. Indien er meerdere verkoop-dagboeken aanwezig zijn waarbij voor de automatische nummering is gekozen, zal MINOX vragen in welk dagboek je een debiteur wenst aan te maken. Vervolgens zal MINOX een nummer in dat dagboek blijven voorstellen totdat je het Onderhoud | Debiteuren hebt verlaten.

Sterstotaal

De sterstotalen worden gebruikt om in overzichten bovenliggende gegevens in totaalvelden te cumuleren. Indien een sterstotaal wordt ingegeven, zijn alleen de velden Debiteurennummer en Omschrijving sterstotaal nog van toepassing. Het veld Blokkeren wordt automatisch op Ja gezet. NB.: Op een debiteur met een sterstotaal mag nooit geboekt worden.

Voor sterstotalen zijn meerdere niveaus mogelijk (1 t/m 5). Een debiteur met sterstotaal 1 zal alle voorgaande debiteuren optellen, een debiteur met sterstotaal 2 zal alle voorgaande debiteuren met sterstotaal 1 optellen enz.

Voorbeeld:

Debiteur

Sterstotaal

10010 Fa. A. van Aken, Voorburg

0

10020 Van der Heiden B.V., Ede

0

14998 TOTAAL DEBITEUREN BINNENLAND

2

15010 C.S. Computer Systeme GmbH, Ingolstadt

0

15998 TOTAAL DEBITEUREN DUITSLAND

1

16010 Gorwick Trading Company, San Jose

0

16998 TOTAAL DEBITEUREN U.S.A.

1

19998 TOTAAL DEBITEUREN BUITENLAND

2

19999 TOTAAL DEBITEUREN

3

Om te voorkomen dat "14998 Totaal debiteuren binnenland" wordt opgeteld bij "19998 Totaal debiteuren buitenland", heeft 14998 een sterstotaal 2 gekregen in plaats van sterstotaal 1. Het is niet noodzakelijk dat voor sterstotaal 2 een sterstotaal 1 wordt aangemaakt.

Omschrijving sterstotaal

Ingeval van een sterstotaal kan hier een omschrijving worden ingetoetst.

Eenmalige debiteur

Indien dit veld is aangevinkt, is er sprake van een zogenaamde eenmalige debiteur.
In dat geval geef je tijdens het boeken en/of factureren de naam van de debiteur in. Tijdens het boeken dient dit te gebeuren in de kolom Omschrijving.

Op de Openstaande postenlijst van de debiteuren, wordt de naam die is ingetoetst tijdens het boeken of factureren, afgedrukt.

Naam

Hier kan de (bedrijfs)naam van de debiteur worden ingegeven. Deze naam verschijnt o.a. tijdens het boeken op het beeldscherm.

 Klik hierop om direct te zoeken in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Mogelijkheden:

Omschrijving

07667d43-5ae2-47d7-988b-8e114ffeb3dc

 

Overname van NAW-gegevens in Minox. De naam, zoals getoond in "Gevonden resultaten", wordt overgenomen.

48c6fa4b-dd61-4e6e-983c-b1ab6eddd2b2

 

Overname van NAW-gegevens in Minox. De naam van de ingeschreven rechtspersoon wordt overgenomen.

792a46b8-f56c-43ae-99b0-680448e9c7d2

 

Annuleren en terug naar Minox.

Naam (vervolg)

Voor bijvoorbeeld lange bedrijfsnamen of de vermelding van een industrieterrein, kan dit veld worden gebruikt.

Contactpersoon

Hier kan men de contactpersoon of de betreffende afdeling vermelden.

Aanhef

Hier kan de aanhef van de contactpersoon worden ingetoetst. Indien in het veld Contactpersoon bijvoorbeeld "T.a.v. de heer A. van Aken" is ingetoetst, kun je in dit veld "heer Van Aken" ingeven. Bij het afdrukken van aanmaningen wordt de inhoud van dit veld achter het woord "Geachte" afgedrukt. Heb je in Onderhoud | Algemeen | Aanmaningsteksten het woord "Geachte" vervangen door "Beste" dan kun je hier de voornaam van de contactpersoon intoetsen.

Telefoonnr.

Hier is een vrije omschrijving van het telefoonnummer mogelijk.

Faxnr.

Hier is een vrije omschrijving van het faxnummer mogelijk.

Zoeksleutel 1

De zoeksleutel is een hulpmiddel om een debiteur terug te vinden. De zoeksleutel kan in meerdere programma's, bijv. opvragen en boeken, worden gebruikt. Bij het afdrukken kan de zoeksleutel als sorteer- en/of selectiecriterium worden gebruikt. Automatisch verschijnen in dit veld de eerste 20 posities van de naam van de debiteur. De zoeksleutel kan echter afwijken van deze naam en handmatig worden gewijzigd. De inhoud van dit veld wordt altijd in hoofdletters opgeslagen.

E-mailadres

Hier is een vrije omschrijving van het e-mailadres mogelijk.

Postadres

Hier is een vrije omschrijving van het postadres mogelijk.

 Klik hierop om direct het juiste adres en woonplaats te selecteren. Je dient de postcode en het huisnummer in te toetsen.

Mogelijkheden:

07667d43-5ae2-47d7-988b-8e114ffeb3dc

 

Overname van NAW-gegevens in de debiteurenkaart.

1f6d81f7-af3a-4289-80fc-0592cfb52922

 

Annuleren en terug naar de debiteurenkaart.

Postcode postadres en Plaats postadres

Hier kan men de postcode en plaats ten behoeve van het postadres intoetsen. De velden worden automatisch in hoofdletters opgeslagen.

Landcode postadres

Geef hier de landcode in ten behoeve van het postadres. De landcode die hier wordt ingetoetst, dient aanwezig te zijn in Onderhoud | Algemeen | Landen. Standaard wordt hier de landcode weergegeven die is ingetoetst in het veld Landcode in Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens.

Taalcode

De taalcode wordt gebruikt voor het aansturen van de gewenste talen in externe documenten zoals de aanmaning, verkooporder en de factuur. Default staat hier de taalcode NL (= Nederlands).

De hier ingetoetste taalcode dient aanwezig te zijn in Onderhoud | Algemeen | Talen.

Zoeksleutel 2

De zoeksleutel is een hulpmiddel om een debiteur terug te vinden. De zoeksleutel kan in meerdere programma's, bijv. opvragen en boeken, worden gebruikt. Bij het afdrukken kan de zoeksleutel als sorteer- en/of selectiecriterium worden gebruikt.
Automatisch verschijnen in dit veld de eerste 20 posities van de plaats van het postadres van de debiteur. De zoeksleutel kan echter afwijken van deze plaats en handmatig worden gewijzigd. De inhoud van dit veld wordt altijd in hoofdletters opgeslagen.

Zoeksleutel 3

De zoeksleutel is een hulpmiddel om een debiteur terug te vinden. De zoeksleutel kan in meerdere programma's, bijv. opvragen en boeken, worden gebruikt. Bij het afdrukken kan de zoeksleutel als sorteer- en/of selectiecriterium worden gebruikt.

Zoeksleutel 3 is geen voorgedefinieerde zoeksleutel en kan dus vrij worden gebruikt voor bijvoorbeeld postcode of vertegenwoordiger. De inhoud van dit veld wordt altijd in hoofdletters opgeslagen.

 

Tabblad Extra

In dit tabblad kunnen een extra contact persoon en een bezoek adres (afwijkend postadres) worden opgegeven.

Bezoekadres

Hier is een vrije omschrijving van het bezoekadres mogelijk.

Postcode postadres en Plaats postadres

Hier kan men de postcode en plaats ten behoeve van het bezoekadres intoetsen. De velden worden automatisch in hoofdletters opgeslagen.

Landcode postadres

Geef hier de landcode in ten behoeve van het bezoekadres. De landcode die hier wordt ingetoetst, dient aanwezig te zijn in Onderhoud | Algemeen | Landen. Standaard wordt hier de landcode weergegeven die is ingetoetst in het veld Landcode in Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens.

❗ Breng hier alleen gegevens in als er een afwijkend bezoekadres van toepassing is ten opzichte van het in het tabblad Algemeen vermelde Postadres.

❗ Indien hier een adres wordt ingevuld, moet het adres volledig worden ingevuld (dus met postcode, woonplaats en landcode). Als hier velden leeg worden gelaten, kan dit foutmeldingen veroorzaken bij bijvoorbeeld het aanmaken van een Audit file.

Tabblad Financieel

BTW J/N

Hier kan worden aangegeven of er voor deze debiteur BTW van toepassing is: 

Ja

Er is BTW van toepassing voor deze debiteur. In het veld Voorstel BTW-code kan de BTW-code worden ingevuld die het meest wordt gebruikt voor deze debiteur. Tijdens het boeken kan eventueel een andere code worden geselecteerd.

Nee

Er wordt geen BTW berekend voor deze debiteur en er kan geen code worden ingegeven in het veld Voorstel BTW-code.

Voorstel BTW-code

Dit veld is uitsluitend van toepassing indien in het veld BTW J/N is gekozen voor Ja. De hier ingegeven code dient te zijn gedefinieerd in de tabel BTW-gegevens. Uitsluitend BTW-codes met de soort "Te vorderen" kunnen worden ingegeven.

Voorstel tegenrekening

Tijdens het boeken in een verkoopdagboek, toont MINOX in de regel van de tegenboeking default dit grootboekrekeningnummer. Het is mogelijk om tijdens het boeken dit nummer te wijzigen.
Vaak is het zo dat de opbrengsten van een debiteur altijd betrekking hebben op dezelfde tegenrekening, bijvoorbeeld "Omzet binnenland detaillisten". Door de desbetreffende tegenrekening hier reeds in te vullen kan het boeken aanzienlijk worden versneld.

Het grootboekrekeningnummer dat hier wordt ingetoetst, dient aanwezig te zijn in Onderhoud | Grootboek.

BTW-identificatienr.

Hier kan het BTW-identificatienummer van de debiteur worden ingetoetst.

Dit nummer is van toepassing op debiteuren uit EU-lidstaten. Onder bepaalde voorwaarden (waaronder het vermelden van het BTW-identificatienummer op de factuur) kunnen deze debiteuren tegen 0% BTW geleverd worden. In het veld BTW J/N dien je in dat geval N(ee) in te geven. Indien een nummer wordt ingetoetst dat niet geldig is, verschijnt hiervan een melding op het beeldscherm. Het is mogelijk om deze melding te negeren.

De landcode, gevolgd door een aantal posities, vormt het BTW-nummer.

 

Land

Code

Aantal posities

Opmerkingen

België

BE

10

Het 1e cijfer na de landcode is altijd een nul ('0').

Bulgarije

BG

9 of 10

 

Cyprus

CY

9

De laatste positie is een letter.

Denemarken

DK

8

 

Duitsland

DE

9

 

Estland

EE

9

 

Finland

FI

8

 

Frankrijk

FR

11

 

De 1e en 2e positie na de landcode kunnen letters zijn.

Griekenland

EL

9

 

Hongarije

HU

8

 

Ierland

IE

8 of 9

De 2e positie na de landcode kan een letter zijn en de laatste positie is altijd een letter.

Italië

IT

11

 

Kroatië

HR

11

 

Letland

LV

11

 

Litouwen

LT

9 of 12

 

Luxemburg

LU

8

 

Malta

MT

8

 

Nederland

NL

12

De 10e positie na de landcode is altijd een 'B'.

Oostenrijk

AT

9

De 1e positie na de landcode is altijd een 'U'.

Polen

PL

10

 

Portugal

PT

9

 

Roemenië

RO

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10

Het 1e cijfer na de landcode mag geen nul ('0') zijn.

Slovenië

SI

8

 

Slowakije

SK

10

 

Spanje

ES

9

Dit nummer kan 2 letters bevatten (in de 1e en laatste positie na de landcode), maar heeft minimaal 1 letter.

Tsjechië

CZ

8, 9 of 10

 

Verenigd Koninkrijk

GB

9 of 12

Het 12-cijferige nummer wordt gebruikt voor onderdelen van fiscale eenheden.

Bij overheidsinstellingen bestaat het nummer uit 5 posities: de letters 'GD' + 3 cijfers. Bij gezondheidsinstellingen bestaat het nummer ook uit 5 posities, maar dan uit de letters 'HA' + 3 cijfers.

Zweden

SE

12

 

 

Valutacode

Hier dient de valutacode te worden ingetoetst waarin de debiteur doorgaans wordt gefactureerd. Tijdens het boeken of het factureren kan door de gebruiker alsnog een andere valutacode worden gekozen.

De valutacode die hier wordt ingetoetst, dient aanwezig te zijn in Onderhoud | Algemeen | Valuta.

Blokkeren aanmaningen

Een van de volgende waarden is mogelijk:

Ja

:

Indien een debiteur geen aanmaning mag ontvangen, toetst u in dit veld Ja in. Voor eenmalige debiteuren verdient het aanbeveling om de code op Ja te zetten.

Nee

:

Default staat in dit veld Nee ingevuld, hetgeen betekent dat de debiteur mag worden aangemaand indien de betalingstermijn is verstreken.

Betalingsconditienr.

Het nummer dat hier wordt ingetoetst dient aanwezig te zijn in Onderhoud | Algemeen | Betalingscondities.

Indien er geen betalingsconditienummer wordt ingegeven, wordt de betalingstermijn gebruikt die is ingevuld in het veld OP-termijn 1 van het bijbehorende verkoopdagboek in Onderhoud | Algemeen | Dagboeken.

Blokkeren

In dit veld kan worden aangegeven of een debiteur geblokkeerd dient te worden.

Code

Blokkeren

Omschrijving

N

Niet geblokkeerd

De debiteur is niet geblokkeerd en kan in alle noodzakelijke programma's worden benaderd.

J

Geblokkeerd door MINOX

Dit betreft een handmatige blokkering die door de gebruiker zelf is ingetoetst. Dit is de enige code die (later) door de gebruiker kan worden uitgezet.

Indien met een andere gebruikersnaam is ingelogd, wordt "MINOX" vervangen door de gebruikersinitialen van de gebruiker die de blokkering heeft geactiveerd.

J

Geblokkeerd door sterstotaal.

Geblokkeerd door sterstotaal.

Voor alle debiteuren met de code Blokkeren op Ja, geldt dat zij niet in andere tabellen worden getoond. Ook in de registratieprogramma's (boeken, verwerking bankmutaties enz.) kunnen deze debiteuren niet worden gebruikt. Deze debiteuren worden uiteraard wel getoond in de lijst van Onderhoud | Debiteuren.

 

Tabblad Bank

Bankrekeningnr.

Zonder IBAN en BIC, kan de bank geen incasso opdracht uitvoeren. Het IBAN kan ook helpen bij het herkennen van bankmutaties.

Het IBAN (International Bank Account Number) staat voor een individuele bankrekening, in tegenstelling tot de BIC (Bank -of Business- Identifier Code) , die naar een bepaalde bank verwijst.

Het IBAN telt maximaal 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land. Het Nederlandse IBAN heeft 18 tekens.

Het IBAN bestaat uit een landcode (2 letters), een controlegetal (2 cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal rekeningnummer.

Je kunt in Minox bij debiteuren en crediteuren meerdere IBANs kwijt:

 

Gebruik de knop "Nieuw" om een nieuwe IBAN bij een debiteur op te voeren:

Vul alle velden en bepaal of je de nieuwe rekening als standaard rekening wilt gebruiken of niet.

Door op het pennetje aan de voorkant van een regel te klikken, kun je een bestaande rekening wijzigen of verwijderen:

Let op: Met het prullenbak icoontje in de knoppenbalk verwijder je de gehele debiteur, niet het IBAN. Je kunt het IBAN alleen verwijderen door middel van de hierboven beschreven methode.

Naam bank

Hier is een vrije omschrijving van de banknaam mogelijk.

Plaats bank

Hier is een vrije omschrijving van de bankplaats mogelijk. Het veld wordt automatisch in hoofdletters opgeslagen.

IBAN

Het International Bank Account Number, afgekort IBAN, is het (internationaal) bankrekeningnummer.
Het IBAN telt maximaal 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land. Het IBAN bestaat uit een landcode (twee letters), een controlegetal (twee cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal rekeningnummer.

Het IBAN staat dus voor een individuele bankrekening, in tegenstelling tot de BIC, die naar een bepaalde bank verwijst. 

BIC 1

De Bank Identifier Code, afgekort BIC, is een code die wordt gebruikt bij grensoverschrijdend betalingsverkeer om een bank te identificeren.
De BIC van de debiteur kan hier worden ingetoetst. Voor een aantal IBAN kan MINOX de BIC automatisch bepalen.

IBAN en BIC zijn van belang indien je werkt met de module MINOX-Automatische betalingen, MINOX-Verwerking bankmutaties en/of MINOX-Incasso.

Incasso blokkeren

Wil je een debiteur uitsluiten voor incasso, dan kunt u dit opgeven door in de rubriek Incasso blokkeren voor J (Ja) te kiezen.

Ja

Indien bijvoorbeeld de debiteur of de bank aangeeft dat er niet meer geïncasseerd mag worden, kan dit veld op Ja worden gezet.

Nee

Er mogen incasso-opdrachten plaatsvinden voor deze debiteur.

 

 

Tabblad E-mail

In dit tabblad leg je vast hoe je de diverse documenten voor een debiteur wilt verwerken.

  • Instellingen Aanmaningen: Indien “Weergeven” is aangevinkt, wordt het document weergegeven op het scherm. Om het document naar de debiteur te e-mailen, moet achter het woord E-mail minimaal “PDF” zijn aangevinkt. Vul hier ook het e-mail adres van de debiteur in. Als er geen e-mail adres wordt ingevuld, wordt het e-mail adres uit het tabblad Algemeen gebruikt.

  • Instellingen Verkoop: Indien “Weergeven” is aangevinkt, wordt het document weergegeven op het scherm. Om het document naar de debiteur te e-mailen, moet achter het woord E-mail minimaal “PDF” zijn aangevinkt. Bijlage is optioneel. Vul hier ook het e-mail adres van de debiteur in. Als er geen e-mail adres wordt ingevuld, wordt het e-mail adres uit het tabblad Algemeen gebruikt.

  • Instellingen Orderproces: Hier kun je voor alle documenten binnen het order proces die in de administratie van toepassing zijn de methode van verwerking vastleggen. Welke documenten er worden gebruikt is vastgelegd in Onderhoud| Algemeen | Basisgegevens Administratie in het tabblad Verkoop. Indien “Weergeven” is aangevinkt, wordt het document weergegeven op het scherm. Om het document naar de debiteur te e-mailen, moet achter het woord E-mail minimaal “PDF” zijn aangevinkt. Bijlage is optioneel. Vul hier ook het e-mail adres van de debiteur in. Als er geen e-mail adres wordt ingevuld, wordt het e-mail adres uit het tabblad Algemeen gebruikt.

Wil je de mail naar meerdere email adressen verzenden? Zet dan een komma achter het eerste email adres en vul een tweede email adres in.

Je kunt hier geen spaties of andere leestekens gebruiken (dus bijvoorbeeld: email@adres.nl,piet@adres.nl )

 

Tabblad Vrije velden

Veld 1 t/m 5

De ingave in deze velden (1 t/m 5) is vrij. De velden kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

De omschrijvingen van deze velden kunnen worden aangepast in de tab Vrije velden van Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie: Vrije velden debiteuren - Veld 1 t/m 5.

 

Tabblad Memo

Memo tonen

Er kan worden gekozen voor:

  • J: Tijdens het boeken wordt na ingave van het betreffende debiteurennummer automatisch het veld Memo getoond.

  • N: Er kan wel tekst worden ingevoerd in het veld Memo maar de tekst wordt niet automatisch getoond tijdens het boeken.

Memo

Hier kan tekst worden ingevoerd die o.a. kan worden geraadpleegd tijdens het boeken. Het memoveld is een toelichting op de debiteur en kan automatisch of handmatig worden getoond tijdens het boeken.

Indien het veld Memo tonen op Ja staat, wordt tijdens het boeken na ingave van het betreffende debiteurennummer automatisch deze tekst getoond, tenzij er geen tekst is ingevoerd in dit veld. Staat het veld Memo tonen op Nee dan kan indien gewenst alsnog de memo worden opgevraagd.

 

Tabblad Verkoop

Prijscode

Hier kan een keuze worden gemaakt:

  • 0

De normale verkoopprijs is van toepassing.

  • 1 t/m 9

Een van de afwijkende verkoopprijzen (1 t/m 9) wordt gebruikt voor deze debiteur. De codes corresponderen met de afwijkende verkoopprijzen uit de tab Prijzen van Onderhoud | Artikelen.

Afwijkende verkoopprijzen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • een bepaalde groep debiteuren, bijvoorbeeld de groothandel

  • prijzen in vreemde valuta

  • prijzen inclusief BTW

Inclusief BTW

Wanneer het vinkje wordt geactiveerd of gedeactiveerd, heeft dat de volgende gevolgen:

Actief

De gehanteerde prijs is inclusief BTW.
Het is raadzaam om hiervoor een afwijkende prijs in de artikelkaart te hanteren. In het veld prijscode kun je aangeven dat er gebruik moet worden gemaakt van een afwijkende prijs.

Inactief

De gehanteerde prijs is exclusief BTW.

Verkoophistorie

Wanneer het vinkje wordt geactiveerd of gedeactiveerd, heeft dat de volgende gevolgen:

Actief

Er wordt een verkoophistorie voor deze debiteur bijgehouden.

Inactief

Er wordt wel verkoophistorie voor deze debiteur bijgehouden, maar deze is niet zichtbaar bij het opvragen.

Statistiekcode

Er kan een keuze worden gemaakt:

Code

Omschrijving

  • C

Artikelcode

De omzet wordt per debiteur per artikelcode uitgesplitst.

  • G

Artikelgroep

De omzet wordt per debiteur per artikelgroep uitgesplitst.

  • N

Niet uitgesplitst

De omzet per debiteur wordt niet uitgesplitst.

Samen met de statistiekcode van het artikel wordt bepaald hoe de omzetstatistieken worden afgedrukt.
Ongeacht de statistiekcode die hier wordt ingevuld, worden de statistieken te allen tijde op de meest uitgebreide manier bijgehouden. Voordeel hiervan is dat eventueel later alsnog een uitgebreidere statistiek kan worden afgedrukt.

Factuurkorting %

Dit is een vaste korting die wordt verleend over de totale factuur. Ook als in de factuurregels gebruik is gemaakt van een korting, wordt alsnog deze korting verleend over het totale netto factuurbedrag. Tijdens de facturering kun je deze korting (die verschijnt in de sluitregel van de factuur) niet aanpassen of verwijderen. 

G-Rekening %

Indien er sprake is van een G-rekening, wordt tijdens de facturering normaal gesproken het percentage gehanteerd dat is vastgelegd in de tab Diversen van Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie.

Indien voor een debiteur een afwijkend percentage van toepassing is, kan dat hier worden ingetoetst.

Kredietlimiet

Hier kan een bedrag (in de boekhoudvaluta) worden ingetoetst dat geldt als kredietlimiet. Indien de kredietlimiet van de debiteur wordt overschreden, wordt tijdens de facturering het overschreden bedrag aangegeven. Het is te allen tijde mogelijk om een factuur te maken als de kredietlimiet wordt overschreden.

Omzetcategorie

Het is mogelijk om een van de volgende omzetcategorieën te selecteren:

Code

Omschrijving

NL

Nederland

EU

Europese Unie

Niet EU

Buiten de Europese Unie (Export)

Vrij 1

Voor BTW verlegd.

Vrij 2

Voor eventuele individuele toepassingen.

Vrij 3

Voor eventuele individuele toepassingen.

Vrij 4

Voor eventuele individuele toepassingen.

Vrij 5

Voor eventuele individuele toepassingen.

Aan de hand van deze code wordt een opbrengstrekening gebruikt uit de Artikelgroepen. Het artikelgroep nummer dat is ingevuld bij een artikel bepaalt samen met deze omzetcategorie de uiteindelijke opbrengstrekening. Door een juiste opzet van deze velden, kan men (automatisch) een BTW-aangifte afdrukken.

Kortingsgroep nr.

De kortingsgroep die hier wordt ingegeven, wordt gebruikt door de kortingsmatrix (zie Onderhoud | Facturering | Kortingsmatrix).

Leveringsconditienr.

Er kan een leveringsconditie worden geselecteerd uit of worden aangemaakt in Onderhoud | Facturering | Leveringscondities.

Verzendwijzenr.

Er kan een verzendwijze worden geselecteerd uit of worden aangemaakt in Onderhoud | Facturering | Verzendwijzen.

Vertegenwoordigersnr.

Er kan een vertegenwoordiger worden geselecteerd uit of worden aangemaakt in Onderhoud | Facturering | Vertegenwoordigers. Vertegenwoordigers worden o.a. gebruikt voor het afdrukken van de statistieken.

Rayonnr.

Er kan een rayon worden geselecteerd uit of worden aangemaakt in Onderhoud | Facturering | Rayons. Rayons worden o.a. gebruikt voor het afdrukken van de statistieken.

Debiteurensoortnr.

Er kan een debiteurensoort worden geselecteerd uit of worden aangemaakt in Onderhoud | Facturering | Debiteurensoorten. Men kan dit veld naar eigen inzicht gebruiken. Bij het afdrukken van statistieken kan het debiteurensoortnummer worden gebruikt als selectiecriterium.

Verzendadres

Het standaard verzendadres kan hier worden vastgelegd. Er kan een verzendadres worden geselecteerd uit of worden aangemaakt in Onderhoud | Facturering | Verzendadressen.

Type factuur

Meerdere combinaties zijn mogelijk.

Optie

Omschrijving

Papier

De factuur wordt naar het beeldscherm "geprint". Deze factuur in PDF-formaat wordt in een nieuwe tab in de webbrowser getoond.
Daar kun je de factuur opslaan en/of afdrukken naar uw printer.

E-mail

PDF

De factuur wordt in PDF-formaat naar de cliënt gemaild.

UBL

De factuur wordt in XML-formaat naar de cliënt gemaild. In dit XML-bestand zit een PDF van de factuur opgesloten maar is doorgaans niet leesbaar voor de cliënt.
Het is raadzaam om naast UBL, ook de optie PDF aan te vinken.

Bijlage

In het programma Facturering kan een bijlage worden toegevoegd aan de factuur middels de functie Koppelen document.
Deze bijlage wordt alleen meegestuurd naar de cliënt als deze optie is aangevinkt.
Indien deze optie is uitgeschakeld, wordt de bijlage wel opgeslagen in de Factuurhistorie.

 

Emailadres factuur

Hier kun je het emailadres intoetsen voor de facturering.
Om een factuur naar meerdere personen te sturen, kan men meerdere e-mailadressen intoetsen. De e-mailadressen dienen te worden gescheiden door een , (komma). 
Bijvoorbeeld: e.vanloon@voorbeeldbedrijf.nl,administratie@voorbeeldbedrijf.nl,e.vanloon@hotmail.com  

 

Bijgewerkte informatie:

 

 

Indien debiteur of crediteur gegevens worden aangepast door middel van een koppeling met andere software, wordt er een melding getoond. Klik op verversen om de informatie zoals deze in je scherm worden weergegeven te verversen.