Mijn klant gaat zelf Minox gebruiken, hoe krijgen we de administratie onder mijn licentie?
Het verplaatsen van een administratie kan je zelf. Of het nu van de licentie van de klant (extern) naar jullie eigen licentie moet of andersom, van je eigen licentie naar de licentie van de klant.
Volg hiervoor de volgende stappen;
❗ Als er een bankenkoppeling aanwezig is in de administratie die je wilt verplaatsen, moet je VOOR het verplaatsen van de administratie de koppeling verwijderen.
Ga naar Onderhoud | Ondernemersapps, klik op het poppetje achteraan de regel (de gebruikersopties) en klik op de knop Koppeling verwijderen.
NA het verplaatsen van de administratie kan de gebruiker zichtzelf uitnodigen (of de accountant de gebruiker uitnodigen) via Onderhoud | Ondernemersapps zodat de administratie opnieuw aan Bizcuit gekoppeld kan worden. Gebruik hier hetzelfde email adres en gebruik de knop in de uitnodigingsemail om in te loggen bij Bizcuit.
Een administratie verplaatsen van de eigen licentie naar de licentie van de klant
- Verwerk eerst alle eventueel openstaande voorstellen ( Scan en Herken/ verwerking bankmutaties)
- Maak daarna een back up van de administratie (via Administratie | back up) ; zorg ervoor dat het vinkje voor het opnemen van de documenten in de back up AAN staat
- Log uit bij je eigen licentie en log opnieuw in, stap hierbij over op de licentie van de klant
- Open een willekeurige administratie
- Restore de back up van de administratie via Administratie | Restore
Een administratie verplaatsen van de (externe) licentie van de klant naar je eigen licentie
- Verwerk eerst alle eventueel openstaande voorstellen ( Scan en Herken/ verwerking bankmutaties)
- Maak daarna een back up van de administratie ; zorg ervoor dat het vinkje voor het opnemen van de documenten in de back up AAN staat (via Administratie | back up)
- Log uit bij de klant en log in op de interne omgeving van je eigen licentie
- Open een willekeurige administratie
- Restore de back up van de administratie via Administratie | Restore
Zodra je hebt vastgesteld dat de back up succesvol is gerestored onder het klantnummer waar je het wilde hebben, kan de administratie uit de “oude” licentie worden verwijderd via het menu Administratie | Verwijderen.