Vertegenwoordigers instellen

Door vertegenwoordigers centraal vast te leggen, zorg je voor een consistente registratie binnen Verkoop en Rapportage.

Wat kun je met vertegenwoordigers doen?

• Vertegenwoordigers aanmaken en beheren

• Een vertegenwoordiger koppelen aan klanten

• Een vertegenwoordiger vastleggen op verkoopdocumenten

• Rapporteren op omzet per vertegenwoordiger

• Vertegenwoordigers wijzigen of verwijderen

De vastgelegde vertegenwoordiger kan automatisch worden overgenomen op verkoopdocumenten wanneer deze is gekoppeld aan de klant.

Overzichtsscherm

In Inrichting > Verkoop > Vertegenwoordigers zie je een overzicht van alle aangemaakte vertegenwoordigers.

Per vertegenwoordiger worden de volgende gegevens getoond:

• Nummer – unieke codering van de vertegenwoordiger

• Omschrijving – naam of herkenbare aanduiding

Via de zoekbalk kun je snel een specifieke vertegenwoordiger terugvinden.

Met de knop + Toevoegen maak je een nieuwe vertegenwoordiger aan.

Wanneer er nog geen vertegenwoordigers zijn aangemaakt, wordt een leeg overzicht getoond.

Nieuwe vertegenwoordiger aanmaken

Bij het aanmaken van een vertegenwoordiger leg je vast:

• Nummer
  Een unieke code voor de vertegenwoordiger.

• Omschrijving
  De naam of aanduiding van de vertegenwoordiger.

Na het invullen kies je Opslaan.

Bestaande vertegenwoordiger wijzigen of verwijderen

Klik in het overzicht op een vertegenwoordiger om de gegevens te openen.

Je kunt hier de omschrijving wijzigen of de vertegenwoordiger verwijderen via het menu rechtsboven (de drie puntjes).

Let op: wanneer een vertegenwoordiger is gekoppeld aan klanten of gebruikt wordt op verkoopdocumenten, kan verwijderen invloed hebben op bestaande registraties en rapportages.

Gebruik binnen Verkoop

Een vertegenwoordiger kan worden:

• Gekoppeld aan de stamgegevens van een klant

• Overgenomen op offertes, orders en facturen

Dit maakt het mogelijk om achteraf rapportages te genereren op basis van vertegenwoordiger en zo inzicht te krijgen in commerciële prestaties.