Verkoop- en documentinstellingen per klant instellen

Stap 1: Open de klantinstellingen

1. Ga naar Klanten.

2. Open de betreffende klant.

3. Ga naar het tabblad Instellingen.

Stap 2: Stel algemene verkoopinstellingen in

Onder Algemeen leg je basisinstellingen voor documenten vast:

• Taal
  Bepaalt de taal van verkoopdocumenten.

• Valuta
  De standaard valuta waarin je factureert aan deze klant.

• Betalingscondities
  Hier stel je de betaaltermijn in (bijvoorbeeld 14 of 30 dagen).
  Deze termijn wordt automatisch toegepast op nieuwe facturen.

Stap 3: Configureer verkoopinstellingen

Onder Verkoop bepaal je commerciële standaardinstellingen:

• Prijscode
  Geeft aan welke prijsafspraak geldt (bijvoorbeeld standaard verkoopprijs).

• Omzetcategorie
  Wordt gebruikt om omzet te rubriceren in rapportages, bijvoorbeeld binnenland of export.

• Kortingsgroep
  Hiermee kun je standaardkortingen toepassen op basis van klantgroep.

Deze instellingen zorgen ervoor dat verkoopdocumenten automatisch de juiste prijzen en kortingen gebruiken.

Stap 4: Stel documentvoorkeuren in

Onder Voorkeursinstellingen nieuwe documenten leg je vast:

• Leveringsconditie

• Vertegenwoordiger

• Rayon

• Klantensoort

• Verzendwijzen

Deze gegevens worden automatisch overgenomen bij het aanmaken van nieuwe verkoopdocumenten.

Stap 5: Factuurinstellingen beheren

Onder Facturen stel je aanvullende factuurgedragingen in:

• Bedragen inclusief btw factureren
  Bepaalt of bedragen standaard inclusief btw worden getoond.

• Factuurkorting (%)
  Standaard korting op de totale factuur.

• Verkopen opnemen in verkoophistorie
  Zorgt ervoor dat de verkoop wordt meegenomen in statistieken en analyse.

Gebruik deze instellingen alleen wanneer ze structureel van toepassing zijn op deze klant.

Stap 6: Documenten automatisch verzenden

Onder Documenten verzenden bepaal je per documenttype:

• Verzenden als PDF

• Verzenden als UBL (elektronische factuur)

• Standaard e-mailadres

• Document automatisch printen

• Eventuele bijlage meesturen

Hiermee automatiseer je het verzendproces en voorkom je handmatige handelingen per document.

Controle

Na het opslaan worden deze instellingen automatisch toegepast bij nieuwe verkoopdocumenten voor deze klant.

Bestaande documenten worden niet met terugwerkende kracht aangepast.