Rapport Verkoophistorie
Met het rapport Verkoophistorie stel je een gedetailleerd overzicht samen van verkochte artikelen per klant en per factuurperiode.
Dit rapport is bedoeld voor omzetanalyse, artikelanalyse, klantanalyse en managementrapportages. De uitvoer wordt geëxporteerd naar Excel, zodat je de gegevens verder kunt filteren, groeperen en analyseren.
Wat kun je selecteren?
Selectiecriteria
Bovenin het scherm kun je filteren op:
-
Klantnummer van / t/m
-
Artikelcode van / t/m
-
Factuurdatum van / t/m
Hiermee bepaal je welke klanten, artikelen en periode worden meegenomen in het overzicht.
Gegevens die je kunt exporteren
Je stelt zelf samen welke gegevens in het Excel-bestand worden opgenomen. De velden zijn onderverdeeld in drie categorieën.
1. Klantgegevens
Bijvoorbeeld:
-
Klantnummer
-
Naam klant
-
Contactpersoon
-
Postcode en woonplaats
-
E-mailadres
-
Omzetbelastingnummer / btw-id
En meer klantgerelateerde velden.
2. Artikelregels
Bijvoorbeeld:
-
Artikelcode
-
Omschrijving
-
Aantal
-
Prijs
-
Korting
-
Bedrag
-
Btw-code
En meer gegevens per factuurregel.
3. Factuurgegevens
Bijvoorbeeld:
-
Factuurnummer
-
Factuurdatum
-
Vervaldatum
-
Ordernummer
-
Valutacode
-
Factuurbedrag
En meer factuur- en documentgerelateerde velden.
Opties
Onder Opties kun je aangeven of:
-
Ook regels zonder artikelcode afdrukken
Hiermee neem je bijvoorbeeld vrije tekstregels of toeslagen zonder artikelnummer op in het overzicht.
Rapport exporteren
De verkoophistorie wordt direct geëxporteerd naar Excel via de knop Exporteer Excel-bestand rechtsboven in het scherm.
Het resultaat is een analysebestand waarin je:
-
Totalen kunt maken per klant of artikel
-
Draaitabellen kunt opstellen
-
Omzet per periode kunt vergelijken
-
Marges kunt berekenen (indien inkoopprijs is geselecteerd)