Rapport Signalering klanten

Dit rapport wordt gebruikt om actieve (courante) en niet-actieve (incourante) klanten te signaleren, bijvoorbeeld voor commerciële opvolging of opschoning van het klantenbestand.

Wat bevat het rapport?

Bovenaan het rapport worden administratieve gegevens weergegeven, zoals:

• Administratienummer

• Administratienaam

• Boekjaar

• Datum van genereren

Per klant toont het overzicht onder andere:

• Klantnummer

• Naam

• Laatste verkoopdatum

• Adres

• Plaats

• Telefoonnummer

Onderaan wordt het totaal aantal klanten weergegeven.

Rapport genereren

Stap 1: Open het rapport

1. Ga naar Rapporten.

2. Kies onder Signaleringsoverzichten voor Signalering klanten.

Stap 2: Selecteer het bereik

Je kunt filteren op:

• Klantnummer van / t/m

• Factuurdatum van / t/m

• Rayon van / t/m

• Vertegenwoordiger van / t/m

Hiermee beperk je het overzicht tot een specifieke klantgroep, regio of periode.

Stap 3: Maak een selectie

Onder Selecties kies je:

• Klanten binnen datumbereik afdrukken (courant)
  → Klanten met verkoopactiviteit binnen de gekozen periode.

• Klanten buiten datumbereik afdrukken (incourant)
  → Klanten zonder verkoopactiviteit binnen de gekozen periode.

Stap 4: Opties

Je kunt aangeven of je:

• Geblokkeerde klanten afdrukken

Stap 5: Sortering bepalen

Onder Sortering kies je de volgorde van weergave:

• Klantnummer

• Sleutel 1

• Sleutel 2

• Sleutel 3

De standaardinstelling is sortering op klantnummer.

Stap 6: Rapport weergeven of exporteren

Klik rechtsboven op Weergeven om het rapport op te bouwen.

Via het menu (drie puntjes) kun je het rapport exporteren als:

• PDF-bestand

• Excel-bestand