Rapport Klanten telefoonlijst

Dit rapport wordt gebruikt voor telefonisch contact, interne bereikbaarheidslijsten en controle van vastgelegde contactgegevens binnen de debiteurenadministratie.

Wat bevat het rapport?

Bovenaan het rapport worden administratieve gegevens weergegeven, zoals:

• Administratienummer

• Administratienaam

• Boekjaar

• Datum van genereren

• Paginanummering

Per klant bevat het rapport onder andere:

• Klantnummer

• Naam

• Contactpersoon

• Postcode

• Plaats

• Telefoonnummer

Klanten zonder ingevuld telefoonnummer worden wel weergegeven, waarbij het telefoonveld leeg blijft.

Rapport genereren

Stap 1: Open het rapport

1. Ga naar Rapporten.

2. Kies onder Verkoop → Debiteuren voor Klanten telefoonlijst.

Stap 2: Selecteer het bereik

Bovenin het scherm kun je filteren op:

• Klantnummer van – kies het beginpunt

• Klantnummer t/m – kies het eindpunt

• Land van – selecteer een begin land

• Land t/m – selecteer een eind land

Je kunt één specifieke klant selecteren of een volledig bereik.

Stap 3: Opties instellen

Onder Opties kun je aangeven of je:

• Bezoekadres gebruiken

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het bezoekadres gebruikt in plaats van het standaard adres.

Stap 4: Overzichtstype kiezen

Je kunt kiezen uit:

• Standaard – compact overzicht met kerngegevens

• Uitgebreid – uitgebreid overzicht met aanvullende contactinformatie

Stap 5: Sortering bepalen

Onder Sortering kies je de volgorde van weergave:

• Klantnummer

• Sleutel 1

• Sleutel 2

• Sleutel 3

De standaardinstelling is sortering op klantnummer.

Stap 6: Rapport weergeven of exporteren

Klik rechtsboven op Weergeven om het rapport op te bouwen.

Via het menu (drie puntjes) kun je het rapport exporteren als:

• PDF-bestand – geschikt voor interne telefoongids of gebruik op papier

• Excel-bestand – geschikt voor verdere bewerking of delen met collega’s