Overslaan naar inhoud
Nederlands
Klantenportal
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Rapport Klanten stamgegevens

Met het rapport Klanten stamgegevens genereer je een volledig en gedetailleerd overzicht van alle klantinstellingen binnen de administratie.

Dit rapport wordt gebruikt voor controle van debiteureninrichting, fiscale instellingen, betalingsafspraken en commerciële parameters. Het is een technisch controledocument dat met name geschikt is voor beheer en accountantscontrole.

Wat bevat het rapport?

Bovenaan het rapport worden administratieve gegevens weergegeven, zoals:

  • Administratienummer

  • Administratienaam

  • Boekjaar

  • Datum van genereren

  • Paginanummering

Per klant wordt een uitgebreide stamkaart afgedrukt met onder andere:

Algemene klantgegevens

  • Klantnummer

  • Naam en naam (vervolg)

  • Contactpersoon

  • Aanhef

  • Telefoonnummers

  • E-mailadressen

  • Zoeksleutel 1, 2 en 3

  • Postadres en bezoekadres

  • Postcode, plaats en landcode

  • Taalcode

Fiscale en financiële instellingen

  • Btw-plichtig (J/N)

  • Omzetbelastingnummer / Btw-id

  • Voorstel btw-code

  • Voorstel tegenrekening

  • Valutacode

  • Betalingsconditie

  • Blokkeren aanmaning

  • Incasso blokkeren

  • Kredietlimiet

  • Prijscode / prijsgroep

  • Kortingsgroepnummer

  • Omzetcategorie

  • Statistiekcode

  • Factuurkorting

  • Type factuur

Extra gegevens

  • Memo tonen (J/N)

  • Memo-tekst

  • Vrije velden

  • Branchecode

  • KvK-nummer

  • G-rekening %

  • Bankgegevens (BIC, IBAN, banknaam)

Iedere klant wordt afzonderlijk op meerdere pagina’s volledig weergegeven.

Rapport genereren

Stap 1: Open het rapport

  1. Ga naar Rapporten.

  2. Kies onder Verkoop → Debiteuren voor Klanten stamgegevens.

Stap 2: Selecteer het bereik

Bovenin het scherm kun je filteren op:

  • Klantnummer van – kies het beginpunt

  • Klantnummer t/m – kies het eindpunt

  • Land van – selecteer een begin land

  • Land t/m – selecteer een eind land

Je kunt één specifieke klant selecteren of een volledig bereik.

Stap 3: Sortering bepalen

Onder Sortering kies je de volgorde van weergave:

  • Klantnummer

  • Sleutel 1

  • Sleutel 2

  • Sleutel 3

De standaardinstelling is sortering op klantnummer.

Stap 4: Rapport weergeven of exporteren

Klik rechtsboven op Weergeven om het rapport op te bouwen.

Via het menu (drie puntjes) kun je het rapport exporteren als:

  • PDF-bestand – geschikt voor controle en dossiervorming

  • Excel-bestand – geschikt voor verdere analyse of verwerking