Openstaande posten en verkoopdocumenten bekijken per klant

Wanneer gebruik je dit?

• Bij controle van openstaande bedragen

• Bij vragen van een klant over eerdere documenten

• Bij interne analyse van omzet en klantactiviteit

• Bij voorbereiding op een gesprek of evaluatie

De klantkaart combineert relatiegegevens, verkoopinformatie en financiële status in één overzicht, terwijl het centrale overzicht onder Verkoop > Openstaande posten geschikt is voor administratiebreed debiteurenbeheer.

Openstaande posten: centraal én per klant

Openstaande posten zijn een kernonderdeel van je debiteurenadministratie.

Je kunt openstaande posten op twee manieren raadplegen:

• Verkoop > Openstaande posten
  Hier beheer je alle openstaande posten administratiebreed. Dit is het centrale overzicht voor debiteurenbeheer.

• Via de klantkaart (tab Openstaande posten)
  Hier zie je uitsluitend de openstaande posten van één specifieke klant.

Gebruik het centrale overzicht voor totaalbeheer en opvolging. Gebruik de klantkaart wanneer je gericht één klant wilt beoordelen.

Stap 1: Open de klantkaart

1. Ga naar Klanten.

2. Open de betreffende klant.

Bovenin zie je meerdere tabbladen, waaronder:

• Overzicht

• Gegevens

• Instellingen

• Openstaande posten

• Verkoopdocumenten

Stap 2: Bekijk het Overzicht

Op het tabblad Overzicht zie je een samenvatting van:

• Locatie- en contactgegevens

• Belangrijke klantgegevens

• Verkoopstatistiek

Verkoopstatistiek

Hier krijg je inzicht in de omzetontwikkeling van deze klant. Dit ondersteunt bij:

• commerciële opvolging

• klantanalyse

• beoordeling van klantwaarde

Stap 3: Bekijk openstaande posten per klant

Ga naar het tabblad Openstaande posten.

Hier zie je:

• Openstaande facturen

• Eventuele deelbetalingen

• Het actuele openstaande saldo

Wat is een openstaande post?

Een openstaande post is een factuur die nog niet volledig is betaald. Dit overzicht gebruik je voor:

• controle van openstaande bedragen

• voorbereiding op aanmaningen

• beoordeling van kredietlimieten

• klantcontact over betalingen

Wil je alle openstaande posten van alle klanten tegelijk beheren? Gebruik dan het centrale overzicht via Verkoop > Openstaande posten.

Stap 4: Bekijk verkoopdocumenten

Ga naar het tabblad Verkoopdocumenten.

Hier zie je per documentsoort een overzicht, zoals:

• Offertes

• Orderbevestigingen

• Pakbonnen

• Afleverbonnen

• Abonnementen

• Facturen

• Verzonden facturen

Dit geeft inzicht in het volledige commerciële traject van deze klant: van offerte tot factuur.