Overslaan naar inhoud
Nederlands
Klantenportal
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Openstaande posten beheren

Je wilt zien welke verkoopfacturen nog openstaan, klanten hierover herinneren of aanmanen, en indien nodig een eerder verstuurde factuur terugvinden.

Stap voor stap

Openstaande posten bekijken en filteren

  1. Ga naar Verkoop | Openstaande posten.
  2. Filter de lijst op Status, Klant en/of Vervaldatum t/m, of gebruik de knop Filter in de detailweergave (Status, Klant).
  3. Sorteer eventueel op de kolom "Dagen vervallen" om de langst openstaande posten bovenaan te zetten via ↑↓. Posten met een negatief bedrag zijn herkenbaar aan de aanduiding "CR" naast het factuurnummer.
  4. Klik op een post om de details te openen: totaalbedrag, betaald bedrag, openstaand bedrag, ouderdom in dagen en eventuele betalingskorting.

  5. Klik op het tabblad Document om het originele verkoop- of creditdocument te bekijken, en gebruik de knop Downloaden (rechtsboven) om het als PDF te downloaden.
  6. Klik op het tabblad Boekingen om de onderliggende boeking te bekijken (dagboek, boekstuknummer, debet/credit).



Een klant herinneren

  1. Klik op de button Herinneren
  2. Klik in het detailscherm op Herinneren.
  3. Kies hoe je wilt herinneren:
  • Overzicht van alle openstaande posten (rekeningoverzicht)
  • Aanmaning voor alle vervallen posten (formele aanmaning)

Ga vervolgens verder: 
  1. Stel eventueel het tekstnummer en de aanmaningskosten in, en geef aan of creditnota's en/of geblokkeerde posten moeten worden meegestuurd.
  2. Kies hoe je het wilt versturen: via E-mail met PDF, of laat het alleen als printversie op het scherm weergeven — je hoeft het dus niet per se te mailen.
  3. Klik op Verzenden.

Aanmaningen en incasso blokkeren

  1. Klik in het detailscherm op het drie-puntjes-menu.
  2. Kies Aanmaningen en incasso blokkeren, bijvoorbeeld wanneer er een betalingsregeling is afgesproken.
 

Doorklikken naar de klant

  1. Klik op het pijltje-icoon naast de klantnaam (rechtsboven, boven het klantnummer) om direct naar de klantkaart in Verkoop | Klanten te gaan.

Tip: efficiënt debiteurenbeheer

Filter op Status "Na vervaldatum", sorteer op "Dagen vervallen" en neem eerst contact op met de klanten met de oudste posten. Start zo nodig direct een herinnering vanuit het detailscherm.