Stap-voor-stap
Stap 1: Open Bulkverwerking | Bulk offertes
Ga in het linkermenu naar Verkoop | Bulkverwerking en klik op Bulk offertes. Je krijgt een overzicht van alle offertes te zien, met de kolommen Gepland voor, Debiteurnr., Debiteur, Valuta, Bedrag en Referentie.
Stap 2: Offertes zoeken met de filters
Gebruik het filterpaneel aan de linkerkant om snel de juiste offertes te vinden. Je kunt zoeken op naam of nummer bij Zoeken, op een reeks debiteurnummers bij Debiteurnummer, of op een periode bij Offertedatum. Klik op Filters wissen om alle ingevulde filters in één keer leeg te maken.
Stap 3: Een nieuwe offerte aanmaken
Klik bovenin op + Nieuwe offerte om een offerte toe te voegen. Je opent dan het paneel Offerte aanmaken: selecteer eerst een klant bij Klant en voeg vervolgens bij het tabblad Regels de artikelen of omschrijvingen toe via Regel toevoegen. Bij Instellingen en Bijlage stel je eventuele extra opties of een bijlage in.
Stap 4: Offertes selecteren
Vink in het overzicht het selectievakje voor één of meerdere offertes aan. Zodra je een offerte selecteert, verschijnen rechts in de kolom Acties drie knoppen waarmee je de geselecteerde offerte direct kunt bewerken, bekijken of verzenden.
Stap 5: Een offerte bewerken
Klik op het potlood-icoon (Bewerken) achter een offerte om deze direct te openen en aan te passen.
Stap 6: Een offerte bekijken (preview)
Klik op het document-icoon (Preview) om te bekijken hoe de offerte er voor de klant uitziet, zonder dat je de offerte al verzendt.
Stap 7: Offertes verzenden
Klik op het duim-icoon (Verzenden) om de geselecteerde offerte rechtstreeks per e-mail naar de klant te versturen.
Overige opties: Offertes verwijderen of de lijst verversen
Selecteer een of meer offertes en klik bovenin op Verwijderen om ze te verwijderen, of klik op Verversen om het overzicht bij te werken met de meest actuele gegevens.