Klantensoorten instellen

Klantensoorten hebben geen directe boekhoudkundige werking, maar bieden structuur binnen je klantenbestand.

Wat kun je met klantensoorten doen?

• Klanten indelen op basis van type (bijvoorbeeld particulier of zakelijk)

• Segmenteren voor rapportage en analyse

• Selecties maken op klantensoort

• Klantensoorten toevoegen, wijzigen of verwijderen

Door klantensoorten te gebruiken, houd je overzicht in je debiteurenadministratie.

Overzichtsscherm

In Inrichting > Verkoop > Klantensoorten zie je een overzicht van alle aangemaakte klantensoorten.

Per klantensoort worden de volgende gegevens getoond:

• Nummer – unieke codering van de klantensoort

• Omschrijving – naam van de categorie

Via de zoekbalk kun je snel een specifieke klantensoort terugvinden.

Met de knop + Toevoegen maak je een nieuwe klantensoort aan.

Nieuwe klantensoort aanmaken

Bij het aanmaken van een klantensoort leg je vast:

• Nummer
  Een unieke code voor de klantensoort.

• Omschrijving
  De naam van het type klant.

Na het invullen kies je Opslaan.

Bestaande klantensoort wijzigen of verwijderen

Klik in het overzicht op een klantensoort om de gegevens te openen.

Je kunt hier de omschrijving wijzigen of de klantensoort verwijderen via het menu rechtsboven (de drie puntjes).

Let op: wanneer een klantensoort is gekoppeld aan klanten, kan verwijderen invloed hebben op bestaande indelingen en rapportages.

Gebruik van klantensoorten

Een klantensoort kan worden gekoppeld aan de stamgegevens van een klant

Hiermee kun je klanten filteren, selecteren of analyseren op basis van hun categorie.