Klantensoorten hebben geen directe boekhoudkundige werking, maar bieden structuur binnen je klantenbestand.
Wat kun je met klantensoorten doen?
-
Klanten indelen op basis van type (bijvoorbeeld particulier of zakelijk)
-
Segmenteren voor rapportage en analyse
-
Selecties maken op klantensoort
-
Klantensoorten toevoegen, wijzigen of verwijderen
Door klantensoorten te gebruiken, houd je overzicht in je debiteurenadministratie.
Stap-voor-stap
Stap 1: Open het overzicht van klantensoorten
Ga naar Inrichting | Verkoop | Klantensoorten. Je ziet hier een overzicht van alle aangemaakte klantensoorten, met per klantensoort het Nummer (unieke codering van de klantensoort) en de Omschrijving (naam van de categorie). Via de zoekbalk kun je snel een specifieke klantensoort terugvinden.
Stap 2: Maak een nieuwe klantensoort aan
Klik rechtsboven op + Toevoegen. Vul in het scherm het volgende in:
- Nummer: een unieke code voor de klantensoort.
- Omschrijving: de naam van het type klant.
Na het invullen kies je Opslaan.
Stap 3: Wijzig of verwijder een bestaande klantensoort
Klik in het overzicht op een klantensoort om de gegevens te openen. Je kunt hier de omschrijving wijzigen of de klantensoort verwijderen via het menu rechtsboven (de drie puntjes).
Let op: Wanneer een klantensoort is gekoppeld aan klanten, kan verwijderen invloed hebben op bestaande indelingen en rapportages.
Gebruik van klantensoorten
Een klantensoort kan worden gekoppeld aan de stamgegevens van een klant
Hiermee kun je klanten filteren, selecteren of analyseren op basis van hun categorie.