Klant aanmaken

Stap 1: Ga naar Klanten

1. Open Klanten in het menu.

2. Klik rechtsboven op Toevoegen.

Het scherm Nieuwe klant opent met de tabbladen Gegevens en Instellingen.

Stap 2: Vul de algemene gegevens in

Onder Algemeen leg je de kerngegevens vast:

• Nummer
  Voer een uniek klantnummer in (of gebruik de automatische nummering indien ingesteld).

• Naam
  De officiële naam van de klant zoals deze op facturen moet verschijnen.

• Soort
  Kies het juiste type:

  • Zakelijke klant – standaard debiteur waarop je factureert.

  • Verzameldebiteur (eenmalige verkopen) – voor meerdere kleine verkopen die je op één gezamenlijke klant boekt.

  • Totalisering voor rapportage (sterstotaal) – voor rapportagedoeleinden, geen reguliere factuurrelatie.

Let op: Kies hier bewust het juiste type. Dit heeft invloed op verwerking en rapportage.

Stap 3: Leg inschrijvingsgegevens vast

Onder Inschrijvingen kun je registreren:

• Btw-identificatienummer

• KvK-nummer

Deze gegevens zijn belangrijk voor correcte facturatie en btw-verwerking, vooral bij zakelijke klanten en internationale transacties.

Stap 4: Vul het adres in

Onder Postadres:

• Straat

• Postcode

• Plaats

• Land

Is het bezoekadres gelijk aan het postadres?
Laat dan de schakelaar Bezoekadres is gelijk aan postadres ingeschakeld.

Stap 5: Vul contactinformatie in

Onder Contactinformatie:

• Contactpersoon

• Aanhef in communicatie

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Fax (optioneel)

Deze gegevens worden gebruikt bij correspondentie en documentverzending.

Stap 6: Voeg bankrekening(en) toe (optioneel)

Onder Bankrekeningen klik je op Toevoegen om vast te leggen:

• IBAN

• BIC

• Omschrijving

Dit is relevant bij automatische incasso of wanneer je bankgegevens van de klant wilt registreren.

Stap 7: Gebruik vrije velden (indien ingericht)

Onder Vrije velden kun je aanvullende, zelf gedefinieerde informatie vastleggen, zoals:

• Branchecode

• Interne classificaties

Vrije velden worden beheerd via de instellingen.

Stap 8: Geavanceerde velden (optioneel)

Onder Geavanceerd kun je aanvullende administratieve gegevens vastleggen:

• Naam (vervolg) – extra regel voor de klantnaam op documenten

• Interne memo – interne notitie

• Memo tonen – toont deze melding bij het maken van boekingen en facturen

• Zoeksleutel 1 t/m 3 – alternatieve zoek- of sorteercodes

Deze velden zijn vooral bedoeld voor interne organisatie en filtering.

Stap 9: Sla de klant op

Controleer de ingevoerde gegevens en sla de klant op.

Na opslaan kun je via het tabblad Instellingen verdere klantinstellingen configureren, zoals btw-verwerking, betalingscondities en documentvoorkeuren.

 

De klant is nu aangemaakt en beschikbaar voor facturatie en verdere inrichting.