Je eerste factuur maken
In dit stappenplan begeleiden we je bij het maken van je eerste factuur in Minox Focus. Elke stap verwijst naar een artikel waarin de handeling uitgebreid wordt uitgelegd.
Door deze stappen in volgorde te doorlopen richt je eerst de basis in en maak je daarna eenvoudig je eerste factuur.
Stap 1: Controleer je verkoopinstellingen
Voordat je kunt factureren is het belangrijk dat de basisinstellingen voor verkoop goed staan. Denk bijvoorbeeld aan standaard instellingen voor facturen, nummering en andere algemene verkoopopties.
Lees hier hoe je dit instelt:
Algemene verkoopinstellingen
Stap 2: Maak artikelgroepen aan
Artikelgroepen bepalen op welke grootboekrekening je omzet wordt geboekt en welke btw-instellingen worden gebruikt. Door artikelgroepen te gebruiken worden facturen automatisch correct verwerkt in de administratie.
Lees hier hoe je artikelgroepen aanmaakt:
Artikelgroepen aanmaken
Stap 3: Maak artikelen aan
Artikelen vormen de bouwstenen van je facturen. Hier leg je bijvoorbeeld een product of dienst vast met een omschrijving, prijs en btw-code.
Wanneer je een artikel op een factuur gebruikt, worden deze gegevens automatisch ingevuld.
Lees hier hoe je artikelen aanmaakt:
Artikelen aanmaken
Stap 4: Voeg een klant toe
Voordat je een factuur kunt maken, moet de klant in je administratie staan. Bij de klant leg je bijvoorbeeld naam, adres, e-mail en betalingsconditie vast.
Deze gegevens worden automatisch gebruikt wanneer je een factuur maakt.
Lees hier hoe je een klant toevoegt:
Klanten aanmaken en beheren
Stap 5: Opmaak van je factuur
Voordat je facturen gaat versturen, is het verstandig om eerst de opmaak van je documenten in te stellen. Hier bepaal je bijvoorbeeld je logo, huisstijlkleuren en hoe je factuur er voor de klant uitziet.
Lees hier hoe je de documentopmaak instelt:
Opmaak van documenten instellen
Stap 6: Maak de factuur
Nu kun je de factuur zelf maken. In het factuurscherm selecteer je de klant en voeg je één of meerdere factuurregels toe met artikelen of tekstregels.
Na controle kun je de factuur verwerken en verzenden naar de klant.
Lees hier de volledige uitleg:
Factuur maken
Gefeliciteerd! Je hebt zojuist je eerste factuur verstuurd met Minox Focus.