Stap 1 : Algemeen en Boekhouding instellen
Ga naar Verkoop | Klanten, open de klant en klik op het tabblad Instellingen. Onder Algemeen leg je de Taal, Valuta en Betalingscondities vast, en geef je bij Btw aan of btw in rekening wordt gebracht, wordt verlegd naar de klant, of dat de klant geblokkeerd is. Onder Boekhouding stel je de standaard Btw-code en Grootboekrekening omzet in die bij deze klant worden gebruikt.
Stap 2: Verkoop en voorkeuren voor nieuwe documenten instellen
Onder Verkoop stel je de Prijscode, Omzetcategorie en eventuele Kortingsgroep in. Bij Verzendadressen voeg je desgewenst afwijkende afleveradressen toe.
Bij Voorkeursinstellingen nieuwe documenten leg je vast welke Leveringsconditie, Vertegenwoordiger, Rayon, Klantensoort en Verzendwijze standaard worden gebruikt zodra je een nieuw document voor deze klant aanmaakt.
Stap 3: Facturen, Debiteurenbeheer, Documenten verzenden en Rapportage instellen
Bij Facturen bepaal je of bedragen inclusief btw worden gefactureerd, of verkopen worden opgenomen in de verkoophistorie, en leg je een eventuele Factuurkorting, Kredietlimiet en G-rekening (percentage loonsom) vast.
Bij Debiteurenbeheer geef je aan of je de klant wilt uitsluiten van debiteurenbeheer of van automatische incasso.
Bij Documenten verzenden stel je per documenttype (Offertes, Facturen, Aanmaningen, Orderbevestiging, Pakbon, Afleverbon, Abonnement) in of dit als PDF en/of UBL wordt verzonden, naar welk e-mailadres, en of het document moet worden geprint of als bijlage meegestuurd.
Bij Rapportage kies je hoe de omzetstatistieken worden uitgesplitst: geen uitsplitsing, op artikelgroepniveau of op artikelniveau.
Tip: Vul deze instellingen zo volledig mogelijk in bij het aanmaken van de klant. Dat scheelt je later handmatig werk bij het opstellen van offertes, facturen en rapportages, omdat Minox de juiste voorkeuren dan automatisch toepast.