Ik heb een factuur naar het verkeerde e-mailadres gestuurd. Hoe los ik dat op?
Heb je een verkoopfactuur naar het e-mailadres voor inkoopfacturen gestuurd, of andersom? Dan haal je hem uit het voorstel en pas je het documenttype aan.
Stap 1: Verwijder de factuur uit het voorstel
Open de factuur in Boekhouding | Realtime & Automatisch, klik op de drie puntjes naast Bevestigen en kies Verwijderen. Het document blijft daarna bewaard in je dossier.
Stap 2: Pas het documenttype aan
Ga naar Dossier | Documenten. Het document staat daar met de status Actie vereist. Klik op het driehoekje achter het document en kies Documenttype aanpassen. Het document wordt daarna in het juiste voorstel bij Realtime & Automatisch gezet. Lees meer in Documenten.