Stap-voor-stap
Stap 1: Open Bulkverwerking | Bulk facturen
Ga in het linkermenu naar Bulkverwerking en klik op Bulk facturen. Je krijgt een overzicht van alle openstaande verkoopdocumenten te zien, met de kolommen Type, Documentnr., Gepland voor, Debiteurnr., Debiteur, Valuta, Bedrag en Referentie.
Stap 2: Documenten zoeken en filteren
Gebruik het filterpaneel aan de linkerkant om snel de juiste documenten te vinden. Zoek op naam of nummer bij Zoeken, op een reeks debiteurnummers bij Debiteurnummer, op een bedragrange bij Bedrag, of op een periode bij Gepland voor. Bij Type vink je aan welke documentsoorten je wilt zien: Offertes, Orderbevestigingen, Pakbonnen, Afleverbonnen, Abonnementen en/of Conceptfacturen. Klik op Filters wissen om alle ingevulde filters in één keer leeg te maken.
Stap 3: Een nieuwe factuur aanmaken
Klik bovenin op + Nieuwe factuur om direct een nieuwe factuur toe te voegen aan de lijst.
Stap 4: Documenten selecteren
Vink in het overzicht het selectievakje voor één of meerdere documenten aan. Zodra je een document selecteert, verschijnen rechts in de kolom Acties de iconen om te bewerken, te bekijken (preview) of te verwerken. Ook de knoppenbalk bovenin past zich aan en toont hoeveel documenten je hebt geselecteerd, bijvoorbeeld “2 conceptfacturen geselecteerd”.
Stap 5: Een document bewerken, bekijken of verwerken
Klik op het potlood-icoon (Bewerken) achter een document om dit direct te openen en aan te passen.
Stap 6: Documenten verzamelen
Selecteer meerdere documenten van dezelfde debiteur en klik bovenin op Verzamelen om ze samen te voegen tot één factuur.
Overige Opties: Documenten verwijderen, verversen of de historie bekijken
Klik op Verwijderen om de geselecteerde documenten te verwijderen, op Verversen om het overzicht bij te werken met de meest actuele gegevens, of op Historie om eerder verwerkte documenten terug te zien.
