Stap voor stap
Stap 1: Open het overzicht van betalingscondities
Klik in het linkermenu op Inrichting, dan op Algemeen en kies Betalingscondities. Je ziet nu de lijst met bestaande betalingscondities, met kolommen Nummer en Omschrijving.
Stap 2: Start een nieuwe betalingsconditie
Klik rechtsboven op de knop + Toevoegen. Er opent een paneel aan de rechterkant met de titel "Nieuwe betalingsconditie".
Stap 3: Vul de verplichte velden in
Vul bij Nummer een uniek betalingsconditienummer in en bij Omschrijving een herkenbare naam (bijvoorbeeld "30 dagen netto"). Beide velden zijn verplicht.
Stap 4: Stel de termijn in
Geef bij Termijn het aantal dagen op waarbinnen betaald moet worden. Kies vervolgens bij Ingangstermijn wanneer deze termijn ingaat, bijvoorbeeld direct vanaf de factuurdatum.
Stap 5: Kies de betaalmethode
Selecteer onder Betaalmethode of de klant of leverancier Betalen op rekening gebruikt, of dat het bedrag via Automatische incasso wordt geïnd.
Kies je voor Automatische incasso, dan verschijnt het extra veld Type incassomandaat.
Hier kies je uit een van de volgende opties:
- Eenmalige machtiging/Europese incasso
- Doorlopende machtiging/Europese incasso
- Eenmalige machtiging/Zakelijke incasso
- Doorlopende machtiging/Zakelijke incasso
Stap 6: Stel eventueel een regeling voor tijdige betaling in
Onder Tijdige betaling kies je bij Type regeling een van de volgende opties:
- Geen — geen regeling van toepassing.
- Betalingskorting bij tijdige betaling — hierbij verschijnen de velden Percentage en Termijn, waarin je invult hoeveel korting geldt en binnen hoeveel dagen.
- Kredietbeperking: bij tijdige betaling de betalingstoeslag negeren — ook hier verschijnen de velden Percentage en Termijn. Door op de pijltjes naast deze velden te klikken, vullen ze automatisch met een startwaarde ("+0%" en "Binnen 0 dagen"), die je vervolgens naar wens aanpast.
Stap 7: Sla de betalingsconditie op
Klik rechtsboven op Opslaan om de nieuwe betalingsconditie vast te leggen. Deze verschijnt vervolgens in het overzicht en kan bij klanten en leveranciers gekoppeld worden.